Отзывы о Восточном Банке

1. Основной конечный бенефициар

Крупнейший из раскрытых акционеров – Аветисян Артем Данилович (32,03%), Владельцы контрольного пакета (51,62%) – оформлены через Эвизион Холдингс Лимитед (многоуровневая и запутанная схема с использованием оффшорных компаний, конечных владельцев достоверно установить нельзя.)

Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.07.2020 (млрд. руб., изменения за 6 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2020 год и 1 квартал 2020 года).

Капитал – 37,517 млрд. руб. ( 0543 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 304,365 млрд. руб. ( 9,614 млрд. руб.).

17,504 млрд. руб. ( 5,970 млрд. руб.) – касса и корсчета.

110,506 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (-7,863 млрд. руб.) или 70,58% активов Банка, в том числе балансовая просроченная задолженность – 21,514 млрд. руб. (-10,782 млрд. руб.) или 19,47% по РСБУ

Доля просроченных или обесцененных розничных кредитов на 31 декабря 2020 год по МСФО составляла – 16,04%.

0,070 млрд. руб. (-10,821 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

83,673 млрд. руб. ( 25,090 млрд. руб.) – вложения в ценные бумаги.

37,302 млрд. руб. (-0,233 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 3,448 млрд. руб. (0,189 млрд. руб.) или 9,24% по РСБУ

Доля просроченных или обесцененных кредитов юридическим лицам на 31 декабря 2020 год по МСФО составляла – 44,33%.

21,566 млрд. руб. (-1,517 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы

155,912 млрд. руб. (-1,999 млрд. руб.) – вклады физ. лиц или 72,4% от привлеченных средств.

17,208 млрд. руб.( 1,731 млрд. руб.) – средства юр. лиц.

37,694 млрд. руб. ( 23,154 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.

51,032 млрд. руб. (-12,742 млрд. руб.) – сформированные резервы

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 6 месяцев 2020 года- 2,074 млрд. руб. За 2020 год прибыль 1,301 млрд. руб. (За 2020 год – убыток -4,167 млрд. руб., убыток за 2020 год составил -6,620 млрд. руб.)

Рентабельность активов по итогам 2020 года –0,44% (по итогам 2020, 2020 и 2020 – рентабельность была отрицательная).

Как понять, что банк закроется

Часто определить, какая из кредитных финансовых организаций закроется, помогают утечки из ЦБ России, а именно:

  • новости грядущего отзыва лицензии финансовых организаций,
  • слухи о введении временной администрации,
  • снижение рейтинга оценочных агентств, которые напрямую подчиняются ЦБ России,
  • проблемы с получением налички в банкоматах и кассах финансовых организаций и т.д.

Центробанк как мегарегулятор имеет гораздо больше рычагов влияния и инструментов прогнозирования, чем мы привыкли думать. На примере организаций, составляющих рейтинговые оценки уже можно догадаться о проблемах банка или об отношения ЦБ РФ к нему. Просто так лицензии не лишают, этому предшествуют четкие события: плохая отчетность кредитных организаций, “дыры” в балансе, бегство директоров с капиталами зарубеж, трудности в получении налички и т.д. Поэтому при оценке возможного банкротства банка, оцените вероятность отзыва лицензии по указанным выше пунктам.

[1] рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

Полное название эмитента

Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»

Рег. номер: 1460

2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. В то же время стоит учесть, что ПАО КБ «Восточный» — крупнейший банк среди зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе, работает более 160 подразделений в регионе и обслуживает порядка 1 млн клиентов. Кроме того, Банк принимает активное участие в региональных проектах социальной значимости. Банкротство Банка может вызвать проблемы в региональном финансовом секторе и осложнить социально-экономическую ситуацию в регионе.

Учитывая, что Банк не входит в список стратегически значимых, вероятность оказания поддержки со стороны государства (в случае возникновения проблем) – не определена. Возможная поддержка вероятно, будет связана со сменой конечных собственников (например, переходом под контроль ФКБС с последующей санацией) и, соответственно, работа с банком на текущий момент может сопровождаться высокими операционными рисками для клиентов Банка.

3. Дополнительная информация

В январе 2020 года ПАО КБ «Восточный» осуществил юридическое слияние с ООО Коммерческий банк «Юниаструм Банк». В результате слияния Банк стал правопреемником активов и обязательств Юниаструм банка. Сделка была осуществлена путем выпуска дополнительных акций Банка в качестве вознаграждения за 100% акций Юниаструм банка. В результате слияния акционеры Юниаструм Банка получили неконтролирующую долю участия в банке.

Ключевые отрицательные моменты:

  • Банк не входит в число системно значимых кредитных организаций России.
  • Согласно отчетности МСФО, в декабре 2020 года по итогам этой проверки Банк получил предписание доначислить резервы и внести корректировки в бухгалтерский учет для регуляторных целей в соответствии с установленным графиком в срок до июня 2020 года. По состоянию на 1 января 2020 года недоначисленные корректировки составляли 13 186 млн рублей. В марте 2020 года после того, как Банк объявил о том, что увеличение акционерного капитала откладывается, Банк получил предписание от ЦБ РФ ускорить создание вышеуказанных резервов и отражения корректировок с требованием их проведения в полном объеме к 31 марта 2020 года. В конце апреля 2020 года ЦБ РФ подтвердил, что Банк выполнил все требования предписания ЦБ РФ в полном объеме. На 1 апреля 2020 года после выполнения предписания ЦБ РФ, предоставленного в марте 2020 года, капитал Банка опустился ниже уровня, достаточного для защиты от любых неожиданных негативных результатов или обеспечения роста Банка в соответствии с изначальными планами на 2020 год.
  • Наблюдается конфликт основных акционеров банка, в результате которого один из представителей акционера банка – руководитель фонда Baring Vostok (М. Калви) находится под домашним арестом, произошло несколько смен руководителя Банка, идет борьба за места в Совете Директоров от каждой из конфликтующих групп.
  • Высокая концентрация активов в высокорисковом сегменте – необеспеченных розничных кредитов (более 60% от активов), обеспеченные розничные кредиты (ипотека и автокредиты) составляют порядка 10%.
  • Очень высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 72,4%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.
  • Низкое качество кредитного портфеля (частично нивелированное значительным объемом сформированных резервов). Балансовая просроченная задолженность составляет 15,19% розничного кредитного портфеля, 1394% – корпоративного кредитного портфеля по РСБУ.
  • Имеющиеся на балансе банка «Восточный» вложения в инвестиционную недвижимость и земли, в том числе сельскохозяйственного назначения, составляют порядка 50% капитала первого уровня по МСФО.
  • 2020 – 2020 годы банк демонстрировал убыточную деятельность. Суммарный финансовый результат по итогам 5 завершённых лет – также отрицательный (-10,675 млрд. руб. по РСБУ).
  • Запутанная структура собственности с использованием оффшорных компаний.

Ключевые положительные моменты:

  • ПАО КБ «Восточный» является относительно крупным российским банком (36-е место по активам и 31-е по собственному капиталу на 01.07.2020 г.), крупнейший банк среди зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе, работает более 160 подразделений в регионе и обслуживает порядка 1 млн клиентов. Кроме того, Банк принимает активное участие в региональных проектах социальной значимости.
  • Банк имеет развитую сеть: 8 филиалов, 144 доп. офис, 479 операционных офиса и 3 операционные кассы вне кассового узла.
  • Сильные позиции Банка в сегменте предоставления банковских гарантий (четвертое место по объему выданных за 2020 год гарантий по 44-ФЗ).
  • Банк поддерживает средние показатели ликвидности, но располагает портфелем ценных бумаг, под залог которых может привлечь фондирование в рамках сделок РЕПО.
  • Высокий уровень покрытия резервами кредитного портфеля (34,89%).
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 10,539%, Н1.1 = 7,199% на 01.07.2020 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).

Полный список банков

Нелегко предсказать закрытие банков в России в 2020 году, список ненадежных банков меняется каждые 2-4 недели. Мы поделимся статистикой, на основе которой Вы сами решите, обанкротится банк в ближайшее время или нет.

Рейтинг банков по активам:

  1. Сбербанк России
  2. ВТБ
  3. ГазПромБанк
  4. ВТБ24
  5. ФК Открытие
  6. РосСельХозБанк
  7. Альфа-Банк
  8. Банк Москвы
  9. Национальный Клиринговый Центр
  10. ЮниКредит Банк

Маловероятно, что перечисленные банки закроют в ближайшее время. Возможны слияния, но лицензию у этих банков наверняка не отзовут. Примечательно, что по рейтингу прибыли список банков остается прежний, за исключением Национального Клирингового Центра, вымещенного РосБанком.

Из этого списка сильным коммерческим банком выделяется Альфа-Банк, закрываться в этом году у руководства банка нет планов, к тому же этот банк входит в тройку по обороту денежных средств в банкоматах – сразу после Сбербанка и ВТБ.

Рейтинг банков по надежности

Данные о денежных поступлениях и оборотах обновляются ежемесячно. Составляется рейтинг банков по надежности по данным Центробанка. Учитывается способность конкретного учреждения выполнять в полной мере взятые на себя обязательства как перед физическими лицами, так и перед юридическими. ЦБ РФ тщательно проверяет

соответствие учреждений определенным показателям.

Рейтинг банков РФ, составленный Центральным банком, считается основополагающим. Этот орган обеспечивает единую государственную денежно-кредитную политику. Перечень, составленный этой структурой, может касаться не только банков, но и НПФ, страховых компаний. Он основывается на основании показателей финансовой отчетности и результата работы учреждений.

Рейтинг банков по потребительским кредитам:

  1. Сбербанк России
  2. ВТБ24
  3. ГазПромБанк
  4. РосСельХозБанк
  5. Банк Москвы
  6. Альфа-Банк
  7. РайфФайзенБанк
  8. РосБанк
  9. ХКФ Банк
  10. Восточный Экспресс Банк

В этом списке мы видим кредиты, выданные рядовым пользователям на потребление. Особняком смотрится среди гигантов рынка Восточный Экспресс. Банк закрывается или нет в 2020 году – поживем-увидим, мы же должны внимательно читать кредитные и депозитные договоры, наблюдать за финансовой статистикой банков, в том числе за соотношением кредитов и привлеченных вкладов.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» – 1,4 млн рублей.

Список надежных банков на 2020 год

Ниже мы даем прогноз, какие банки не закроются в 2020 году в России. Список составляли на основе вкладов каждого банка, сети филиалов, объему активов и выданным кредитам. Рейтинг окажется полезным, в первую очередь, вкладчикам в банковские депозиты.

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации -С.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации – C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – не определён. 
Рейтинг
( Пока оценок нет )
BestCreditOnline.ru